22-23號(hào)溫德姆2D 521摸底

       為提升伙伴簽單率，有效助力平臺(tái)精準(zhǔn)促成，請(qǐng)大家認(rèn)真填寫(xiě)客戶521摸底！可能就是多做了一步，單就來(lái)了??！
1. 職場(chǎng)
請(qǐng)選擇
2. 伙伴姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶基本情況
年齡
性別
理財(cái)存量情況
5. 客戶是否夫妻參會(huì)（非夫妻參會(huì)，需分別填寫(xiě)521）
6. 客戶來(lái)源
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7. 上一次客養(yǎng)方式
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8. 2025-2026年十年期投保情況
累計(jì)件數(shù)（件）
累計(jì)保費(fèi)（萬(wàn)）
9. 是否客戶本人錄單
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10. 錄單客戶基本情況（涉及轉(zhuǎn)存資料打印，認(rèn)真填寫(xiě)！）
年齡
性別
11. 收益表設(shè)計(jì)保費(fèi)（萬(wàn)）
12. 促成核心
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13. 促成需求與難點(diǎn)
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