【3月10日】VIP客戶答謝會(huì)活動(dòng)邀約信息收集

1. 代理人姓名

2. 客戶姓名

3. 客戶性別

男女

4. 客戶年齡

5. 客戶分類

社區(qū)資格客戶壽險(xiǎn)老客戶新客戶

6. 客戶最新參加公司活動(dòng)時(shí)間

7. 是否鋪墊開(kāi)門紅產(chǎn)品和計(jì)劃

是否

8. 溝通產(chǎn)品：_________ 首年保費(fèi)：___萬(wàn)
繳費(fèi)年限：________年

9. 客戶需求點(diǎn)

10. 客戶成交概率

11. 客戶是否擁有出單決策權(quán)

客戶能做主客戶需要和家人商量客戶不能做主其他

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