財(cái)務(wù)及保障需求分析

1.

請(qǐng)把下面六項(xiàng)按您看重的順序排一下

2. 以前是否配置過保險(xiǎn)？其類型和保額是？
3. 每個(gè)月個(gè)人的大致生活費(fèi)
4. 每個(gè)月的額外開支（如補(bǔ)貼家用，家中配置設(shè)施，旅游等等）
5. 是否有個(gè)人貸款或房貸？金額是？
6. 您目前的流動(dòng)資產(chǎn)大致金額？（如存款等）
7. 是否有還未讀大學(xué)的孩子
8. 孩子年齡
9. 是否有留學(xué)想法？會(huì)選擇去哪個(gè)國家或地區(qū)？
10. 如果想給孩子置辦教育基金，想要置辦多少金額？
11. 如已經(jīng)在存儲(chǔ)教育基金，現(xiàn)存金額和每月供款是？
12. 預(yù)計(jì)退休年齡
13. 期望的退休生活質(zhì)量
14. 每個(gè)月期望的退休金金額
15. 如想在退休時(shí)能有一筆過的退休金提取，希望是多少？
16. 如有專門存儲(chǔ)退休金或者值班年金，目前的金額是？每月供款金額是？
17. 公積金現(xiàn)存金額是？每個(gè)月供款多少？
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