22號大運游輪活動

1. 總監(jiān)區(qū)
2. 代理人姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別
5. 客戶年齡
6. 客戶行業(yè)背景
7. 客戶VIP等級
8. 計劃書額度1（現(xiàn)場必須攜帶計劃書）
9. 計劃書額度2（現(xiàn)場必須攜帶計劃書）
10. 上次加保時間
11. 關(guān)注點（養(yǎng)老、信托等）
12. 備注其他需求
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