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23號大運游輪活動
1. 總監(jiān)區(qū)
奧斯卡區(qū)
騰龍區(qū)
榮匯區(qū)
2. 代理人姓名
3. 客戶姓名
4. 客戶性別
5. 客戶年齡
6. 客戶行業(yè)背景
7. 客戶VIP等級
黃金以下
黃金
鉑金
鉆石
8. 計劃書額度1（現(xiàn)場必須攜帶計劃書）
9. 計劃書額度2（現(xiàn)場必須攜帶計劃書）
10. 上次加保時間
11. 關(guān)注點（養(yǎng)老、信托等）
12. 備注其他需求
關(guān)閉
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