邀約盤點表

1. 客戶編號

2. 姓名

3. 性別

4. 婚姻狀況

5. 子女?dāng)?shù)量

6. 是否成年

是否

7. 職業(yè)

8. 是否企業(yè)主/實控人

是否

9. 企業(yè)名稱

10. 注冊資金

11. 是否有信貸（如有寫金額萬元）

12. 預(yù)計客戶總身價（萬元）

13. 在我行現(xiàn)有AUM（萬元）

14. 一季度是否有到期資金

是否

15. 到期月份

16. 行內(nèi)/行外

行內(nèi)行外

17. 金額

18. 到期產(chǎn)品品種

19. 擬配置產(chǎn)品

20. 需求痛點標(biāo)簽

婚姻風(fēng)險債務(wù)風(fēng)險經(jīng)營風(fēng)險傳承風(fēng)險稅務(wù)風(fēng)險代持風(fēng)險合同糾紛企業(yè)避稅財富管理其他

21. 客戶關(guān)系

陌生認(rèn)識熟悉親密

22. 擬邀約場次

1月16日，張律師法稅傳承上午1月16日，張律師法稅傳承下午1月17日，邵老師信托上午1月17日，邵老師信托下午1月22日，劉律師稅務(wù)上午1月22日，劉律師稅務(wù)下午1月24日，李老師財富上午1月24日，李老師財富下午

23. 是否需要一對一面談（如選是寫清楚需要老師解決什么問題）

是否

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