客戶(hù)需求及滿(mǎn)意度調(diào)查問(wèn)卷（2026）

本調(diào)查問(wèn)卷由合世家資本發(fā)起，目的在于進(jìn)一步優(yōu)化配置和提升季報(bào)品質(zhì)，請(qǐng)您百忙之中抽幾分鐘時(shí)間認(rèn)真填寫(xiě)，您的寶貴意見(jiàn)將有助于我們工作的開(kāi)展。

您的姓名:

公司名稱(chēng):

1、關(guān)于合世家的配置，投資組合過(guò)去的收益表現(xiàn)是否符合您的期望?（過(guò)去10年市場(chǎng)基準(zhǔn)收益率：6.5%）

是否，我的期望收益是 %

2、未來(lái)5年，從風(fēng)險(xiǎn)收益角度您希望您的投資組合年化收益符合以下哪種情形?

10%以上：能夠犧牲流動(dòng)性及承受略高于市場(chǎng)平均水平的波動(dòng)，以換取高于市場(chǎng)平均水平的回報(bào)潛力6%-10%：在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求穩(wěn)健且可持續(xù)的資產(chǎn)增長(zhǎng)3%-6%：首要目標(biāo)是資產(chǎn)保值，收益率能穩(wěn)健超越通脹即可，追求極低波動(dòng)

3、在投資收益之外，您還希望您在合世家的投資組合額外增加以下哪項(xiàng)的調(diào)整?

額外的流動(dòng)性：未來(lái)半年可能需要萬(wàn)穩(wěn)定性：希望在現(xiàn)在波動(dòng)率基礎(chǔ)上進(jìn)一步降低波動(dòng)性分紅率：希望每年有 %的分紅其他（請(qǐng)補(bǔ)充）

4、未來(lái)半年內(nèi)，您青睞的投資品類(lèi)是

5、合世家正在通過(guò)持續(xù)構(gòu)建的數(shù)智科技投資與產(chǎn)業(yè)生態(tài)，幫助客戶(hù)的基業(yè)與數(shù)字科技連接與融合。您當(dāng)下有哪些產(chǎn)業(yè)賦能需求?

戰(zhàn)略融資產(chǎn)業(yè)投資研發(fā)賦能業(yè)務(wù)協(xié)同其他（請(qǐng)補(bǔ)充）

6、以下哪些技術(shù)有助于貴公司產(chǎn)業(yè)升級(jí)?

AI新材料生成式設(shè)計(jì)增材制造其他（請(qǐng)補(bǔ)充）

7、以下合世家提供的服務(wù)，您想要實(shí)施或進(jìn)一步優(yōu)化的是：

海外配置投資相關(guān)的稅務(wù)籌劃定制基金（產(chǎn)業(yè)投資、二級(jí)市場(chǎng)、現(xiàn)金管理等）保護(hù)與傳承規(guī)劃投顧服務(wù)其他（請(qǐng)補(bǔ)充）

8、季報(bào)交流的內(nèi)容模塊如下，您希望本次交流的內(nèi)容是哪些?

賬戶(hù)報(bào)表與整體表現(xiàn)項(xiàng)目投后跟蹤與表現(xiàn)賬戶(hù)配置展望合世家投研：宏觀(guān)與中長(zhǎng)期投資戰(zhàn)略合世家投研：二級(jí)市場(chǎng)投資策略合世家投研：增材制造在的應(yīng)用您希望重點(diǎn)討論的內(nèi)容或項(xiàng)目是

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