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華夏銀行代發(fā)客戶金融需求調(diào)查問卷
尊敬的客戶：
您好！為更好地匹配您的金融需求，提供貼合市場(chǎng)行情的產(chǎn)品與服務(wù)，我們特設(shè)計(jì)此問卷。問卷僅需
3-5
分鐘填寫，所有信息將嚴(yán)格保密，感謝您的支持與配合！
1.
您目前主要的投資資金配置比例更傾向于以下哪種？（可多選，按偏好程度排序）
低風(fēng)險(xiǎn)穩(wěn)健類（如活期存款、定期存款、貨幣基金、華夏銀行 “增利型” 理財(cái)產(chǎn)品）
中低風(fēng)險(xiǎn)收益類（如債券基金、華夏銀行 “固收 +” 理財(cái)產(chǎn)品、國(guó)債）
中高風(fēng)險(xiǎn)成長(zhǎng)類（如混合基金、股票型基金、指數(shù)基金）
長(zhǎng)期配置類（如年金險(xiǎn)、增額終身壽險(xiǎn)、華夏銀行專屬養(yǎng)老理財(cái)）
暫未進(jìn)行投資，以活期資金為主
2.
選擇投資產(chǎn)品時(shí)，您最優(yōu)先考慮的因素是？（單選）
本金安全性（確保不虧損）
收益穩(wěn)定性（波動(dòng)小、預(yù)期收益明確）
流動(dòng)性（可隨時(shí)贖回，靈活用款）
長(zhǎng)期收益性（追求長(zhǎng)期增值，可承受短期波動(dòng)）
3.
2025
年市場(chǎng)行情下，您最想進(jìn)一步了解華夏銀行哪類產(chǎn)品？（可多選）
短期高流動(dòng)性產(chǎn)品（如 7 天 / 14 天周期型理財(cái)、通知存款）
中期穩(wěn)健收益產(chǎn)品（如 3-6 個(gè)月封閉型理財(cái)、債券基金）
長(zhǎng)期養(yǎng)老 / 教育配置產(chǎn)品（如養(yǎng)老理財(cái)、教育金保險(xiǎn)）
基金投顧服務(wù)（由專業(yè)團(tuán)隊(duì)代選基金、動(dòng)態(tài)調(diào)倉(cāng)）
4.
您希望通過哪些渠道獲取市場(chǎng)信息與產(chǎn)品動(dòng)態(tài)？（可多選
華夏銀行手機(jī)銀行 APP 推送（產(chǎn)品上新、行情解讀）
專屬客戶經(jīng)理 1V1 講解（線下 / 電話）
線上直播 / 短視頻（如產(chǎn)品解析、理財(cái)小課堂）
線下沙龍 / 講座（如市場(chǎng)趨勢(shì)分享、產(chǎn)品體驗(yàn)會(huì)）
圖文資料（如周產(chǎn)品手冊(cè)）
5.
您目前持有的非華夏銀行金融產(chǎn)品（如存款、理財(cái)、基金），若考慮轉(zhuǎn)移，最主要的原因可能是？（單選）
收益低于預(yù)期
流動(dòng)性不足，用款不便
服務(wù)體驗(yàn)不佳（如咨詢響應(yīng)慢）
產(chǎn)品種類單一，滿足不了需求
暫不考慮轉(zhuǎn)移
6.
若華夏銀行為代發(fā)客戶提供
“
資產(chǎn)提升專屬禮品
”
，您更偏好以下哪類？（可多選）
實(shí)用生活類（如品牌家電、家居用品、糧油禮盒）
數(shù)碼電子類（如無線耳機(jī)、充電寶、智能手環(huán)）
金融權(quán)益類（如消費(fèi)貸款利率下調(diào)）
生活服務(wù)類（如餐飲券、電影票、咖啡券、洗車卡）
定制紀(jì)念類（如華夏銀行專屬文創(chuàng)、貴金屬小擺件）
7.
您是否有
“
強(qiáng)制儲(chǔ)蓄
/
目標(biāo)儲(chǔ)蓄
”
需求（如購(gòu)房、育兒、養(yǎng)老）？（單選）
有明確目標(biāo)（如 3 年內(nèi)存夠購(gòu)房首付），需專屬產(chǎn)品規(guī)劃
有需求但無明確目標(biāo)，希望獲得儲(chǔ)蓄建議
暫時(shí)沒有，資金以靈活使用為主
8.
您是否有融資需求（如個(gè)人消費(fèi)貸、經(jīng)營(yíng)貸）？若有，主要用途是？（請(qǐng)?jiān)诳騼?nèi)作答）
是否有用于個(gè)人消費(fèi)（如購(gòu)車、裝修）
是否有用于經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)（如小微企業(yè)資金需求）
是否用于其他用途（請(qǐng)注明）
暫無融資需求
9.
您希望華夏銀行為代發(fā)客戶提供哪些額外增值服務(wù)？（可多選）
免費(fèi)金融咨詢（如家庭資產(chǎn)配置、稅務(wù)規(guī)劃）
生活便民服務(wù)（信用卡用戶機(jī)場(chǎng)貴賓廳、高鐵休息室權(quán)益）
親子 / 家庭活動(dòng)（如親子理財(cái)課堂、節(jié)日主題活動(dòng)）
10.
您對(duì)華夏銀行代發(fā)業(yè)務(wù)的整體滿意度？（單選）
非常滿意
滿意
一般
不滿意
11.
您是否愿意推薦親友成為華夏銀行客戶？（單選）
非常愿意
愿意，需了解推薦權(quán)益
不確定，需進(jìn)一步了解服務(wù)
不愿意
12.
若華夏銀行針對(duì)代發(fā)客戶組織
“
市場(chǎng)行情解讀會(huì)
”
（如
2025
年下半年投資策略），您更傾向參與哪種形式？（單選）
線下小型沙龍（10-20 人，面對(duì)面交流）
線上直播（可回放、互動(dòng)提問）
一對(duì)一專屬解讀（由客戶經(jīng)理單獨(dú)講解）
13.
請(qǐng)留下您對(duì)我行的寶貴建議，謝謝！
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